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| 一季度国有大行净利增速为负！净息差持续下降，工农中交低于大行均值 2024-06-04 19:56:43 作者：林羽 我有话说（4人参与） 收藏本文 近日，国家金融监管总局发布了2024年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况。 从银行业整体情况看，一季度商业银行呈现利润增速偏弱、净息差收窄、不良率基本稳定等情况。净利润方面，一季度商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。其中，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行分别为-4.57%、1.13%、4.04%、6.25%、15.5%、31.34%，国有大行成为唯一负增长的银行类型。 另外，一季度商业银行净息差为1.54%，较2023年四季度的1.69%下滑15个基点，再创历史新低。其中，农商行环比下降最多，其次是国有大行，分别下降0.18、0.15个百分点。 一季度银行净利增速同比微增0.7%， 仅国有大行为负增长 国家金融监管总局数据显示，2024年一季度，商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。平均资本利润率为9.57%，较上季末上升0.63个百分点；平均资产利润率为0.74%，较上季末上升0.04个百分点。 注：新浪金融研究院根据监管数据整理注：新浪金融研究院根据监管数据整理 分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行一季度净利润增速分别为-4.57%、1.13%、4.04%、6.25%、15.5%、31.34%，大行成为唯一负增长的银行类型。 从国有大行年报数据看，一季度除交行外，其他5家国有大行归母净利润增速均为负。具体来看，邮储银行、中行、农行、建行、工行一季度归属净利润分别为259.26亿元、559.89亿元、703.86亿元、868.17亿元、876.53亿元，对应降幅依次为1.35%、2.90%、1.63%、2.17%、2.78%。 中泰银行业首席戴志峰分析今年上市行一季报时表示：“净利润方面，大行（除交行外）普遍负增，主要是拨备释放贡献减弱。” 此外，国家金融监管总局数据显示，2024年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%。其中，大型商业银行本外币资产总额185万亿元，同比增长11.2%，占比43.1%；股份制商业银行本外币资产总额71.8万亿元，同比增长4.1%，占比16.7%。 一季度银行净息差降至1.54%， 农商行环比下降最多 注：新浪金融研究院根据监管数据整理注：新浪金融研究院根据监管数据整理 国家金融监管总局数据显示，2024年一季度，商业银行净息差为1.54%，较2023年四季度的1.69%下滑0.15个百分点。 分银行类型看，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行一季度净息差分别为1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%，环比分别下降0.15、0.14、0.12、0.07、0.18、0.1个百分点。其中，农商行环比下降最多，其次是国有大行。 从国有大行年报数据看，一季度邮储银行、建行、工行、农行、中行、交行净息差分别为1.92%、1.57%、1.48%、1.44%、1.44%、1.27%。经计算，六大行一季度净息差均值为1.52%，其中，工行、农行、中行、交行均低于此值。 其中，交行在一季报中解释，净利息收益率下降，主要是资产端，受存量贷款重定价、房贷利率调整、5年期以上lpr再次下调等因素影响，生息资产收益率同比下降较多。同时负债端，人民币存款延续“定期化”趋势，叠加外币存款成本上升影响，负债结构刚性加强，计息负债成本率同比有所上升。 星图研究院副院长薛洪言此前认为，银行息差是维系必要利润以补充资本、对冲不良资产损失以及覆盖经营管理成本的源泉，结合上市银行业绩报告看，受息差收窄压力影响，不少银行不得不通过减少拨备计提来维系利润，表明现有息差已接近合理区间下限，开始影响银行稳健经营的持续性，在此意义上，银行息差已无继续下降空间。 信贷资产质量基本稳定， 拨备覆盖率较上季末微降 国家金融监管总局数据显示，从资产质量情况看，商业银行信贷资产质量基本稳定。2024年一季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额3.4万亿元，较上季末增加1414亿元；商业银行不良贷款率1.59%，较上季基本持平。 与此同时，商业银行正常贷款余额208.2万亿元，其中正常类贷款余额203.6万亿元，关注类贷款余额4.6万亿元。 此外，商业银行风险抵补能力整体充足。2024年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.9万亿元，较上季末增加2698亿元；拨备覆盖率为204.54%，较上季末下降0.6个百分点；贷款拨备率为3.26%，较上季末下降0.01个百分点。 2024年一季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.43%；一级资本充足率为12.35%；核心一级资本充足率为10.77%。 另外，商业银行流动性水平合理稳健。2024年一季度末，商业银行流动性覆盖率为150.84%，较上季末下降0.76个百分点；净稳定资金比例为125.33%；流动性比例为68.66%，较上季末上升0.78个百分点；人民币超额备付金率1.7%，较上季末下降0.54个百分点；存贷款比例（人民币境内口径）为78.8%，较上季末上升0.11个百分点。 |