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| 每天都在买入！巴菲特“行踪”被曝光 2024年01月20日 14:22 券商中国 （前略） 外资追捧日本股市 1月19日，华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（扩位简称：日经etf）连续第三日开盘临时停牌一小时。 2024年开年以来，日本股市一路狂飙，该指数2024年内涨幅超7%，成为全球市场的焦点，而日经225指数接连几日刷新34年来新高，距离泡沫时代1989年的历史最高点38957点仅一步之遥。 当下外资投资日本的热情高涨。根据日本财务省1月18日公布的数据显示，外国投资者上周净买入了9560亿日元（约合65亿美元）的日股，创下去年10月以来的最大购买规模。而日本散户则在同一时间大举套现，上周日本国内散户投资者净减持1.07万亿日元（约合72亿美元）的日股，为2013年11月以来最大减持规模。 此外，据东京证券交易所最新公布的各投资部门交易动向显示，2023年全年，海外投资者净买入3.1215万亿日元，其规模创出“安倍经济学”初期的2013年以来的新高。2023年，日经225的累计涨幅更高达28.24%，位列全世界第二，仅次于美股纳斯达克(15310.9679, 255.32, 1.70%)。 日本央行曾买下股市80%的etf 在全球关注日本股市的时刻，一些观察人士也提醒，日本央行是日本股市最大的作手。在2022年，日本央行曾持有全国80%的etf，相当于其6万亿美元股市市值的7%。 起初日本央行购买etf的计划只是大规模购债整体政策的一小部分。几十年来，日本央行想尽一切办法对抗通货紧缩，希望物价能够稳步上涨。2010年，前任行长进行了一次小规模的股票基金购买试验。从2013年开始，也就是黑田东彦担任日本央行行长开始，日本央行加大了购买规模。 刚开始的效果很明显。2013年，东证指数上涨了51%，创下有记录以来第三高的涨幅，而日经225指数则实现了自1972年以来最强劲的年度表现。物价开始上涨，加上销售税上涨的暂时推动，通货膨胀率甚至超过了3%。 到2020年，随着疫情暴发，日本央行将etf的规模扩大至一倍，达到每年6万亿日元，给股市打了一针强心剂。在2020年时，东证指数跌幅一到0.5%，央行就出手买入etf干预市场。到了2021年，东证指数下跌约1%左右时，出手购买约500亿日元的etf；东证指数跌幅超过2%时，购买的etf总额达到约700亿日元。 但是，对于日本央行的退出计划，日本方面却守口如瓶，如何在不引发股市大规模抛售的情况下抛售日本央行的头寸，一直是日本央行的重大课题。随着日本股市在2024年持续攀升，日本央行何时抛售成为悬在市场上的达摩克利斯之剑。 |