002466天齐锂业港股ipo募资额将达134亿港元,发行价敲定为区间上限82港元-亚博188网站

002466天齐锂业港股ipo募资额将达134亿港元,发行价敲定为区间上限82港元

【 时间:2022/7/8 7:58:21】


发行价敲定为区间上限82港元 天齐锂业港股ipo募资额将达134亿港元 2022年07月07日 18:12 21世纪经济报道   21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道   7月7日晚,天齐锂业(144.860, 1.03, 0.72%)(002466.sz)公告,公司已确定本次境外上市外资股(h 股)发行的最终价格为每股82港元,这其中不包括1%经纪佣金等其他费用。   此前的6月底,天齐锂业给出的h股发行价格区间为69港元至82港元,最终结果是按照该价格区间上限发行。   天齐锂业预计上市日期不变,仍为7月13日挂牌并开始上市交易,h股股票代码为9696。   而随着公司发行价的确定,天齐锂业此次募资金额亦将小幅上调。   据21世纪经济报道此前测算,按初步确定的发行价格区间69—82港元计算,公司定价中位数为75.5港元,对应的1.64亿发行数量预计可募集资金123.8亿港元。   敲定82港元的发行价后,公司此次募集资金将达到134亿港元,创下今年以来港股市场最大规模ipo。   港交所7日发布的公告也显示,全球发行的总收益费用预计约为134.58亿港元(假设超额拨款期权未行使)。   此外,联席全球协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过2461.8万股h股。   横向对比来看,82港元的发行价与先一步上市的赣锋锂业(112.970, -1.04, -0.91%)港股基本相当。至7日收盘,赣锋锂业港股收盘价为81.8港元。   只是,由于受到两家公司a股市场走势差异,以及赣锋锂业近期除权影响,h股较a股折价率相差较大。   从4月27日a股反弹算起,天齐锂业至今区间涨幅已达143.83%,同期赣锋锂业涨幅为71.78%。   按照7月7日收盘价计算,天齐锂业h股(换算成人民币后)较a股折价51.63,赣锋锂业7月4日除权前收盘价为156.97元,对应h股折价率为55.5%左右,这其中还未将赣锋锂业除权后的近几个交易日的上涨计算在内。   对比一季报利润、总股本和全年盈利预期数据,两家公司也十分相似,如一季度净利润赣锋锂业是35亿元,天齐锂业是33亿元,相差十分有限。   而受天齐锂业二季度股价的突出表现,两家公司一度超过900亿元的“市值差”近期已经消失殆尽,同时近期天齐锂业已经有超越赣锋锂业的苗头。   wind数据显示,至7月7日收盘,天齐锂业总市值为2139.7亿元,赣锋锂业总市值则为2103.8亿元。   这一市值水平已经超越了海外同业公司美国雅保、智利sqm公司,也已经无限接近于2300亿元左右市值的a股上市公司紫金矿业(9.040, 0.00, 0.00%)。
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