【 时间：2022/1/27 7:50:07】
| 券商史上最大配股融资成功：中信证券配股认购223.96亿 2022年01月26日 19:12 澎湃新闻 券商史上最大配股融资结果出炉。 1月26日，中信证券(25.700, 0.00, 0.00%)（600030.sh，06030.hk）发布《中信证券股份有限公司a股配股发行结果公告》（以下简称“公告”），表示在本次配股发行中，认购总金额为223.96亿元，本次a股配股发行成功。 公告指出，中信证券a股股票自2022年1月27日起复牌。 1月13日晚间，中信证券正式发布配股公告，配股定价为14.43元，配股规模高达280亿元，超过招商证券(17.180, 0.31, 1.84%)2020年127亿元的配股融资规模，成为国内券业历史上最大的一次配股融资。 认购达223.96亿元，此前称不超190亿元用于资本中介业务 公告指出，截至本次a股配股发行股权登记日（2022年1月18日，t日）收市，中信证券a股股东持股总量为106.48亿股，截至认购缴款结束日（2022年1月25日，t 5日）中信证券a股配股有效认购数量为15.52亿股，认购金额为223.96亿元。 其中，公告显示，本次配股发行中，中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购a股配股的相关承诺，合计全额认购其a股可配股数3亿股，占本次a股可配股份总数的18.78%。 公告表示，截至本次a股配股发行认购缴款结束日（2022年1月25日，t 5日），中信证券15.52亿股的a股配股有效认购数量，占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%，超过证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，因此本次a股配股发行成功。 1月13日，中信证券公告表示，配股预计募资不超280亿元，其中拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。 中信证券指出，随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的进程提速，客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长，资本中介业务成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征，是公司近年来重点培育的业务方向，公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势，业务规模处于行业领先地位，收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。 中信证券进一步指出，资本中介业务是资本消耗型业务，业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给，中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入，更好满足各项风控指标要求，保障资本中介业务规模的合理增长。 据了解，券商资本中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。 本次配股发行历时近一年 值得一提的是，中信证券本次配股融资，从计划到结束，历时接近一年。 2021年2月，中信证券发布配股预案，a股和h股均拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。配股募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。 由于配股的再融资方式极易引起股价下跌，2021年3月，在宣布配股后首个交易日，中信证券盘中一度大跌8%，收盘时跌幅收窄至5.98%。此后股价继续下行。 2021年7月证监会公布对中信证券再融资项目的反馈意见，针对其募投项目、信用减值损失等方面问题做出了进一步询问。 2021年9月，证监会出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。 2021年11月，中信证券配股公开发行证券事项获证监会核准批复。 2022年1月13日晚间，中信证券正式发布了配股公告，配股价格为14.43元/股。 由于14.43元/股的配股价格相比1月13日26.36元/股的收盘价折价近55%，2022年1月14日，中信证券再次大跌5.05%。 券商“补血”动作不断，2020年以来已有11家上市券商进行配股融资 作为重资产行业，证券公司业务发展中资金需求较大。因此，各大券商也是“补血”动作不断。 wind数据显示，选择配股发行进行再融资的上市券商，从2020年以来，已有11家。其中，2020年有5家，2021年有6家。 具体来看，2020年，天风证券(3.780, 0.04, 1.07%)（601162）、东吴证券(8.070, 0.12, 1.51%)（601555）、山西证券(6.050, 0.04, 0.67%)（002500）、招商证券（600999）、国元证券(7.420, 0.06, 0.82%)（000728），分别在当年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日发布了配股公告。 2021年，华安证券(5.070, 0.03, 0.60%)（600909）、红塔证券(10.990, 0.18, 1.67%)（601236）、兴业证券(8.930, 0.22, 2.53%)（601377）、东吴证券、东方证券(13.130, 0.12, 0.92%)（600958）、财通证券(10.050, 0.09, 0.90%)（601108），分别在当年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日，发布了配股公告。 东吴证券在2020年和2021年的连续两年间，均进行了配股发行。 2022年，“券商一哥”中信证券成为首家进行配股发行的券商，并创下了国内券业规模最大的配股融资纪录。 |